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  近日,晶元光电总经理周铭俊透露,由于TV、背光需求畅旺,目前蓝光LED供需缺口超过3成,虽然不排除超额下单的可能性,但是晶电4~5月表现应不错。今年产业的变数在于三安光电等陆资厂持续扩产,估计8月产能大开,是否对LED价格重启压力,还有待观察。

  3~4月进入电视背光LED备货期,由于去年全球新增的MOCVD仅100台,较前一年度腰斩之下,晶电蓝光LED前段的磊晶圆制程传产能吃紧,晶电已经进行局部扩产计划。

  今年根据晶电预估,全球新增的机台约200台,虽然较去年翻倍,但是晶电认为,相对于全球3,000~4,000台机台数,产能增幅极小,且扩产也代表有新的需求。

  晶电预估,LED显示屏到2020年的年复合成长率超过20%,无论是小间距显示屏、室内或室外显示屏都吃掉不少产能,加上扩产节制,预估上半年蓝光磊晶圆可能都会呈现吃紧状态。

  由于目前供需缺口扩大到3成以上,蓝光LED价格趋近止稳,晶电有筹码可以挑单,且已针对特定产品适度反映价格。

  周铭俊指出,目前库存水位不高,比较大的原因还是来自于需求好转。不过,周铭俊也示警,大陆LED厂产能持续开出,三安、华灿、澳洋顺昌同步扩产,目前采购设备中,预期经过3~4个月良率调整期,8月可能逐步释出新产能,由于产能开出时间点已经逐渐步入旺季尾声,届时有可能对蓝光LED价格形成压力。

  LED上游芯片公司,目前基本走向寡头垄断,从中国大陆市场来看,到17年底,三安光电+华灿光电两家的芯片份额将达到70%,大致比例为三安40%、华灿30%,这个市场已经没有新进入者了,老的小的厂商因为成本原因会很快全部淘汰,以后这个市场就是几家大厂在玩了,按规模来看就是三安、华灿、澳洋顺昌。

  周铭俊对四元LED应用相对看好,指四元LED有专利以及环保问题(磷与砷),相对压抑厂商的扩产行动,陆资厂主要在小间距显示屏的红光LED扩产,属于相对低阶的市场,整体来说,四元LED不易面临产能过剩的情况。包含红光LED、IR以及VSCEL都是以四元的机台生产,晶电有能力修改设备,迎合市场的起飞点。

  晶电目前四元LED营收比重达25~30%,车用加上IR LED就占了10~20%,虽然应用面持续成长,但在高端的车用市场这一块认证时间冗长,四元是否突破30%的铁板区就看车用产品是否继续拉升。

  蓝光的部分虽然照明价格仍持续下跌,但背光与照明仍是需求大宗,晶电不可能放弃,中长期来说,晶电会分散产能转往非LED的应用,包含VCSEL、CSP应用等,CSP过去主要应用于背光以及手机闪光灯,近来TV也开始采用,韩国、大陆厂商陆续采用之下,晶电会依照市况扩充CSP产能。

  行业集中度呈现出越来越高的趋势,出现这个现象的原因主要有两点:一是下游需求的持续增长,特别是照明等日用消费品行业的爆发式增长;二是行业自身的调整,过去两三年,几乎没有扩产。此前,有多位行业人士表示,这种供应紧张的形式将会持续到今年的三季度。

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