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汽车:前三季度全球新能源汽车销量为100.95万辆,同比增长43.47%,其中特斯拉销售13.02万辆,同比增长1.48倍;9月特斯拉销售3.23万辆,环比增长40.20%,占据全球新能源汽车销量的59.02%,其中model3车型9月销售2.35万辆,环比增长84%,不断挑战全球的中高端车型。特斯拉在渡过艰难的交付时刻后,已成为全球新能源汽车增长的最强力量。其在上海工厂的布局进度良好,已经拿到86.5万平方米的工业用地,将于2020年达到50万辆年产能的目标。特斯拉进入中国市场,不仅带来鲶鱼效应,为国内车企带来进步的压力,同时更辅助国内企业进入全球供应链,加速国内产品技术进步与品质改善。临近年末,新能源汽车旺季已经过去,但是明年补贴退坡有望带来11月和12月的抢装,将完成旺季产销的接力。11到12月低续航车可能因为铁锂电池的高性价比而更具吸引力,低端乘用车中铁锂电池将有比较明显的占比提升,高端如a0级车以上的电动车将继续搭载高能量密度的三元电池追求高额补贴,乘用车技术路线将面临小幅分化;长期来看,电动车替代燃油车的趋势不容置疑,电池高端化、合作全球化、汽车平价化依然是新能源汽车的长期发展目标,注重研发拥有技术优势、全球化布局进入国际供应链、率先实现低成本平价化的企业将会脱颖而出。针对各环节来看,1)锂电池过剩格局将进一步加剧,高端锂电池将更受青睐;2)湿法隔膜扩产落地加速进口替代,预计将维持量升价微跌的格局;3)正极材料处于产业集中度提升的过程,龙头企业将吸引更多的客户;4)负极价格处于底部,竞争格局清晰,边际上向好的空间较大,或将出现量升价稳的趋势;5)电解液价格受溶剂成本上涨开始提价,厂商利润空间依旧较小,未来有望量价齐升。我们推荐:1)进入主流供应链的中游龙头企业:推荐关注宁德时代、创份(湿法隔膜)、璞泰来(负极材料)、(,)(电解液)、(,)(正、负极材料)等;2)未来锂电池以经济性和高能量密度胜出,推荐关注(,)(高镍三元正极)、(,)(软包电池铝塑膜)。

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